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光伏产业链价格稳定，新技术受关注：光伏行业的硅料、硅片和电池片价格自年初以来略有上升。TOPCon与PERC组件的价差缩小至0.04元/W，预示着N型技术的渗透率可能加速增长，P型产能可能会减少。奥特维等公司因TOPCon扩产而需求增加的低氧单晶炉，有望提升效率并降低缺陷。此外，太阳井新能源在HJT电镀铜产线上的进展预示着2024年技术可能量产，市场空间巨大。建议投资者关注这些新技术的发展。
行业动态：锂电和光伏设备看涨：全球锂电设备需求预计将持续增长，国内设备公司具有明显优势。光伏设备方面，由于材料价格下降和设备升级，产业链成本有望降低，HJT渗透率提升，下游需求也可能增加。换电和储能领域也因政策支持和市场需求增长而前景看好。
投资建议：关注细分行业龙头：在半导体、自动化、氢能源和工程机械等行业，投资者应关注具有技术、产品和规模优势的龙头企业，这些公司有望在市场集中度提高和国产替代趋势中受益。同时，绿氢产业链的一体化优势也值得关注。
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